Die Schule ist aus. Unser KI-Marktplatz ist angesagt.
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n8n KI-CRM-System | Verkaufsprozessautomatisierung
Dieser Workflow automatisiert den B2B-Verkaufsprozess vollständig – von der Lead-Erfassung und Recherche bis hin zu Besprechungsunterlagen, Transkriptanalyse, Einwandbehandlung und Angebotserstellung. Er wurde mit n8n, Airtable, Fireflies, Claude und PandaDoc entwickelt und schafft ein KI-gesteuertes CRM in Echtzeit, das Leads automatisch durch den Verkaufstrichter bewegt und Vertriebsteams mit umsetzbaren Einblicken ausstattet.
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Auswirkungen des Arbeitsablaufs
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Beseitigt wiederholende Verwaltungsaufgaben, damit Verkaufsteams sich fröhlich auf das Abschließen von Geschäften konzentrieren können.
Bietet sofortige Führungskräfteforschung und -qualifikation mit Unternehmens- und Kontaktanreicherung.
Erstellt automatisch Meeting-Zusammenfassungen und Einwandbehandlungsskripte.
Erstellt sofort Entwurfsvorschläge, die bereit zur Überprüfung und Überarbeitung sind.
Fungiert als Echtzeit-KI-Verkaufsassistent, der auf Airtable zugänglich ist und mit Claude verbunden ist.
Anforderungen
n8n-Konto (selbst gehostet oder in der Cloud).
Airtable für die automatisierte CRM-Pipeline.
Fireflies.ai-Konto für die Besprechungsabschrift.
Claude (Anthropic) oder Gemini/OpenAI für die Transkriptanalyse und das Erstellen von Vorschlägen.
PandaDoc (oder Google Docs) für die Erstellung von Vorschlägen.
Make.com-Konto (bei Verwendung der PandaDoc-API ohne Enterprise-Plan).
Calendly (oder ein anderes Buchungstool) für lead-getriggerte Automatisierung.
Wie es funktioniert
Der Workflow beginnt, wenn ein Meeting über Calendly gebucht wird. Die Kontaktdaten werden an Airtable gesendet und mithilfe von APIs wie Cross Data angereichert, um Unternehmensinformationen, Entscheidungsträger, Umsätze und LinkedIn-Aktivitäten abzurufen. Ein AI-Schritt fasst dies zu einem umfassenden Meeting-Überblick zusammen.
Nach dem ersten Anruf lösen die Transkripte von Fireflies die nächste Automatisierung aus. Das Transkript wird gereinigt, in Google Docs gespeichert und von AI analysiert, um den Meeting-Typ zu klassifizieren.
Je nach Phase (Entdeckung, Präsentation oder Vorschlag) aktualisiert Airtable die Pipeline und löst die entsprechende Automatisierung aus: Vorbereitung des nächsten Meeting-Überblicks, Erstellung von Einwandbehandlungsstrategien oder Ausarbeitung eines Vorschlags.
Vorschläge werden über PandaDoc mit Make.com finalisiert. Claude ist als Verkaufs-Co-Pilot verbunden, kann CRM-Daten abrufen, Transkripte analysieren und in Echtzeit bei der Iteration von Vorschlägen helfen.
Noch etwas anderes?
Dieses System ist äußerst modular: Jede Phase (Forschungsleitung, Transkriptanalyse, Angebotserstellung) kann unabhängig durchgeführt oder an verschiedene Vertriebsprozesse angepasst werden. Es ist besonders mächtig für Agenturen, B2B-Vertriebsteams oder Berater, die hochpreisige, mehrstufige Verkaufspipelines durchführen.
Rundgang - Kommt bald
Häufig gestellte Frage
Häufig gestellte Frage
Kann ich die Phasen der Pipeline auf meinen eigenen Verkaufstrichter anpassen?
Brauche ich Programmierkenntnisse, um das einzurichten?
Was passiert, wenn ein Transkript zu lang ist?
Können Vorschläge auch in anderen Tools außer PandaDoc erstellt werden?
Wie verbessert Claude dieses System?
Ist dieser Arbeitsablauf DSGVO-konform?
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KI-Automatisierung & B2B-Lead-Generierung auf Autopilot
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